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大西洋股吧:[公告]大西洋(600558)以自筹资金

原标题:大西洋股吧:[公告]大西洋(600558)以自筹资金

  时间:2009年11月25日 13:03:43&nbsp中财网

  大西洋股吧:[公告]大西洋(600558)以自筹资金

  股票代码:600558 股票简称:大西洋 公告编号:临2009-36号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  关于以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字〔2008〕59号)的规定,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称”本公司”)以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的具体情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况:

  根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准,本公司2009年向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公司债券,发行价格为:平价发行,债券面值每张人民币100元。截至2009年9月10日止,本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币11,950,000.00元,实际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元。主承销商中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券募集资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的00354908096001专用账号内。2009年9月11日,四川华信(集团)计师事务所有限责任公司出具了川华信验(2009)29号验资报告,对本公司2009年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了验证。

  二、本公司《2009年公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺的有关募集资金投向情况:

  (一)募集资金投资项目资金安排

  经本公司第三届董事会第一次会议及2008年度股东大会批准,本公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于新增4万吨药芯焊丝技术改造项目,投资项目已向自贡市经济委员会履行备案手续,取得自贡市经济委员会核发的自贡市技改备案[2008]30号备案通知书。该项目投资总额28,915万元,其中:固定资产投资24,141万元,铺底流动资金4,774万元。

  在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前,本公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入,本次发行可转债募集资金到位后予以置换。对于募集资金与项目资金总需求的缺口部分,公司将根据项目的实施进展情况,合理安排融资计划,通过自有资金、银行贷款途径予以解决,确保新增4万吨药芯焊丝技术改造项目顺利进行。

  (二)发行费用

  本次发行可转换公司债券费用预计约为1,510万元,具体为:

  项 目 预计金额

  保荐及承销费用 约1,200万元

  律师费用 50万元

  会计师费用 30万元

  资信评级费用 30万元

  信息披露及路演推介、发行手续费等 200万元

  合计 约1,510万元

  三、自筹资金预先投入2009年度发行可转换公司债券募集资金投资项目和发行费用情况

  截止2009年9月16日,本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币36,585,683.42元,具体情况如下:

  序号 支付资金来源 发行费用 项目预先投入 合计

  1 自筹资金预先投入金额 1,086,000.00 23,549,683.42 24,635,683.42

  2 承销券商直接扣除的募集资金金额 11,950,000.00 11,950,000.00

  合计 13,036,000.00 23,549,683.42 36,585,683.42

  据此,公司拟以募集资金23,549,683.42元置换预先投入的募投项目的自筹资金。

  附件:

  1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》

  2、《四川华信(集团)会计师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》

  3、《中国民族证券有限责任公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  2009年11月24日

  四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事

  关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

  独 立 意 见

  公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,其内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,有助于提高募集资金使用效率。此次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金23,549,683.42元。

  独立董事:曾加、彭航、仝捷

  2009年11月24日

  中国民族证券有限责任公司

  关于四川大西洋焊接材料股份有限公司

  以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,作为四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称”大西洋”或”公司”)公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构,中国民族证券有限责任公司(以下简称”民族证券”或”保荐机构”)对大西洋以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查,发表意见如下:

  一、本次发行的募集资金情况及募集资金拟投资项目情况

  (一)募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕848号文核准,大西洋本次向社会公开发行总额为人民币265,000,000.00元可转换公司债券,债券面值每张人民币100元,发行价格为按票面金额平价发行,可转换公司债券募集资金总额为人民币26,500万元。2009年9月11日,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对大西洋2009年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具了川华信验(2009)29号验资报告。

  (二)募集资金投资项目资金安排

  经大西洋第三届董事会第一次会议及2008年度股东大会批准,大西洋本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于新增4万吨药芯焊丝技术改造项目,投资项目已向自贡市经济委员会履行备案手续,取得自贡市经济委员会核发的自贡市技改备案[2008]30号备案通知书。

  根据《四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的披露内容,该项目投资总额28,915万元,其中:固定资产投资24,141万元,铺底流动资金4,774万元。在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前,大西洋将根据项目进度的实际情况暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入,本次发行可转债募集资金到位后予以置换。对于募集资金与项目资金总需求的缺口部分,大西洋将根据项目的实施进展情况,合理安排融资计划,通过自有资金、银行贷款途径予以解决,确保新增4万吨药芯焊丝技术改造项目顺利进行。

  二、募集资金置换预先投入自筹资金的情况

  大西洋本次以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,截至2009年9月16日,大西洋累计预先投入4万吨药芯焊丝技术改造项目的自筹资金为23,549,683.42元。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,大西洋聘请了四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司进行了专项审核,并出具了专项审核报告。根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的川华信专(2009)172号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告》,大西洋以自筹资金预先投入募投项目–4万吨药芯焊丝技术改造项目的费用为人民币23,549,683.42元。

  三、保荐机构核查意见

  经核查,本保荐机构认为:大西洋本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金23,549,683.42元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致,未违反有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本保荐机构同意大西洋实施本次募集资金置换行为。

  保荐人:何继兵、冯春杰

  中国民族证券有限责任公司

  2009年11月24日

  四川华信(集团)会计师事务所

  关于四川大西洋焊接材料股份有限公司

  以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的审核报告

  川华信专(2009)172号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会:

  我们接受委托,审核了后附的四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称”贵公司”)董事会编制的《以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的专项说明》。贵公司董事会的责任是按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》(上证上字〔2008〕59号)的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的专项说明》,我们的责任是计划和实施审核工作以对贵公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的专项说明》发表专项审核意见。

  我们的审核是根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审阅或审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为,贵公司董事会编制的截止2009年9月16日《以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的专项说明》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》(上证上字〔2008〕59号)的规定,公允地反映了以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的情况。

  本专项报告仅供贵公司用以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的,不得作其他目的。因使用不当的后果责任,与本所及签字注册会计师无关。

  四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师:冯渊

  有限责任公司 中国注册会计师:武兴田

  中国 ·成都 中国注册会计师:刘小平

  二○○九年九月十八日

  中财网

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