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中原证券专业版:中原证券维持华宇软件买入评级,调研分析报告

原标题:中原证券专业版:中原证券维持华宇软件买入评级,调研分析报告

  每经AI快讯,中原证券04月25日发布研报称,维持华宇软件(300271.SZ,最新价:18.94元)买入评级。评级理由主要包括:1)2020Q3以后公司在手合同超过历史峰值2倍,有望在2021年集中确认;2)公司2020Q4和2021Q1业绩恢复不及预期,但是存货和应收账款爆发式增长,有大量的合同等待确认收入;3)2021 年预计法律科技和教育信息化业务有望全面恢复,而智慧政务业务 大部分 2020 年的合同将在 2021 年集中确认收入,因而将成为 2021 年业 绩增长最主要动力,但是由于信创合同以系统集成为主,预计智慧政府业 务毛利率有进一步下滑的可能性。风险提示:公司落单进度不及预期;联奕科技上市进度不及预期。

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